1968年越前海岸三里浜，因(yīn )不满老大安本富(fù )藏（西村晃 饰）独霸组织经营权，富安组•安本组若头川(chuān )田登（松方弘树 饰）使用武力逼其交出(chū )游艇、赛马等行业的权力。交易虽然达成，但安本(běn )对川田(tián )恨之入骨。在老叔万古喜一（ハナ肇(zhào ) 饰）的引荐下，安本与大阪浅野组•金井组的金井八郎（千叶真一 饰）接头，欲借外来黑帮之手除掉(diào )川田。　　万古借此机会成为安本组老大，随后策划了一场伏击川田的行动。川田险些丧命，伤未痊愈之际便回到北陆寻仇，并斩断安本的一只手臂。出狱之后，川田表面顺服，实则暗中勾结浅野组•冈野组图谋反攻。一场大阪黑帮暗中操控的代理战争(zhēng )旋即展开……